Unser Beratungsansatz
Um die richtige Entscheidung für Ihre Geldthemen zu treffen, sollten Sie sich ausreichend Zeit nehmen. Denn ein solcher Prozess ist nicht mit einem einzigen Beratungsgespräch zu realisieren.
Zu Beginn steht ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch, wo wir sie detailliert über unseren Beratungsablauf informieren. Erst wenn sich unsere Vorstellungen von einer gemeinsamen Zusammenarbeit decken, übernehmen wir entsprechend Ihres Auftrages die weiteren Schritte.
Das Ergebnis des Beratungsverlaufes wird sehr individuell sein und kann münden in:
- einer individuellen Vermögensplanung
- konkreten Tipps für Ihren Vermögensaufbau
- höheren Zinsen
- niedrigeren Kosten
- geringeren Kreditraten
- niedrigeren Fixkosten
- finanzieller Freiheit
Sie haben jederzeit die freie Entscheidung unsere Empfehlungen bei Ihrer Hausbank bzw. ihrem vertrauten Berater oder über uns umsetzen zu lassen.
Idealerweise begleiten wir sie auch nach der Erstberatung über Jahre bei der Erreichung Ihrer Lebensziele und sind Ihr Ansprechpartner in Fragen der Altersvorsorge, des Vermögensaufbaus oder der persönlichen Absicherungen. Selbstverständlich arbeiten wir auch in einem Netzwerk mit erfahrenen Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren und anderen Spezialisten um sie bei komplexen Fragen zu unterstützen.
Beratungsablauf
Offenheit und Vertrauen prägen diese Phase um danach in die Planung und Umsetzung gehen zu können. Wir werden Ihnen in dieser Phase viele Fragen stellen.
Vergleichen Sie uns mit einem Architekten der Ihr Haus plant.
