Überprüfung Ihrer Veranlagung

Was ist ein Depotcheck?
Im Laufe der Zeit ändern sich die Marktsituation und Ihre persönlichen Ziele. Daher sollte Ihre bestehende Veranlagung regelmäßig einem Check unterworfen werden. Neben den bestehenden Depots sollten sie auch Ihre sonstigen Veranlagungen wie Bausparverträge, Versicherungen, Sparbücher, etc. in die Überprüfung einfließen lassen.

Beispielhafte Darstellung einer Depotanalyse

War ihr Depot schon beim Service?

Nutzen Sie unseren Depotcheck und vereinbaren Sie einen Termin. Wir überprüfen Ihre derzeitige Veranlagung, gleichen diese mit ihren aktuellen Zielen ab. Sie erhalten Empfehlungen und Optimierungsvorschläge. Dabei greifen wir auf eine große Fondsauswahl zurück und versuchen Rendite zu steigern, sowie das Risiko zu senken.
Kontaktieren Sie uns gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.

Unsere Zielvorstellung:

  • Erträge steigern

  • Kosten reduzieren

  • Transparenz steigern

  • Struktur vereinfachen

Unsere Leistungen

Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer jährlichen Pauschale, die sich am Depotwert zum jeweiligen Stichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!

  • Persönliche individuelle Beratung

  • individuelle Anlageempfehlung

  • 100 % Rabatt bei Fondskauf

  • 100 % Rabatt bei Fondstausch

  • kostenfreier Depotcheck beim Erstgespräch

  • jährlicher Depotcheck & Depotgespräch

  • freie Einzelfondsauswahl

  • Fonds – Indexfonds – ETF möglich

  • jährliche Servicepauschale

  • Monatliches Reporting

  • ausführlicher Quartalsbericht per Email

  • kostenfreier Newsletter

  • kostenloser Onlinezugang

  • kostenlose APP

  • digitaler Finanzordner

  • mögliche Verlustschwellenwarnung

  • Deckelung der Depotgebühren

  • Mindestanlage EUR 25.000,-

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