Was ist ein Entnahmeplan mit Fonds?
Wer bereits ein Vermögen angespart hat, kann dieses jederzeit in einen Entnahmeplan umwandeln. Sie entscheiden selbst die Höhe und Dauer der regelmäßigen Auszahlungen. Grundsätzlich Existieren zwei Alternativen: Der Entnahmeplan mit möglichem Kapitalerhalt, oder der Entnahmeplan mit Kapitalverzehr – für höhere oder längere Auszahlungen.
Beispielhafte Darstellung eines Entnahmeplanes mit einer Veranlagung von € 300.000 und einer monatlichen Entnahme von € 1.000 seit 1987
Funktionsweise eines Entnahmeplans?
Beim Entnahmeplan legen Sie einen einmaligen Betrag in einem Investmentfonds an. Beim Abschluß wird ein monatlich frei wählbarer Auszahlungsbetrag gewählt, welchen Sie periodisch auf Ihr Konto ausbezahlt bekommen. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihr Kapital und abhängig von der erwirtschafteten Rendite ist es sogar möglich, dass trotz Entnahmen Ihr Depotstand steigt. Diese Form der Veranlagung eignet sich für flexible Zusatzpensionen aus Abfertigungen oder Erbschaften.
Unsere Leistungen
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer jährlichen Pauschale, die sich am Depotwert zum jeweiligen Stichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage stets flexibel. Ausserdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie ohne Abschläge!
Persönliche individuelle Beratung
individuelle Anlageempfehlung
100 % Rabatt bei Fondskauf
100 % Rabatt bei Fondstausch
kostenfreier Depotcheck beim Erstgespräch
jährlicher Depotcheck & Depotgespräch
freie Einzelfondsauswahl
Fonds – Indexfonds – ETF möglich
jährliche Servicepauschale
Monatliches Reporting
ausführlicher Quartalsbericht per Email
kostenfreier Newsletter
kostenloser Onlinezugang
kostenlose APP
digitaler Finanzordner
mögliche Verlustschwellenwarnung
Deckelung der Depotgebühren
Mindestanlage EUR 25.000,-
