Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegen gehen.

Das magische Dreieck spielt bei der Veranlagung immer eine entscheidende Rolle. Sie bewegen Sich dabei im Spannungsfeld zwischen Rendite, Risikobereitschaft und Anlagedauer. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmte Veranlagungstrategie um Ihre Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen. Unnötige Kosten schmälern Ihren Ertrag, weshalb wir sehr Kosteneffizient agieren. Unsere Kunden ersparen sich dadurch bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Bankveranlagungen.

Einmalanlage

Zu den beliebtesten höherwertigen Veranlagungsformen zählt die Einmalveranlagung in Investmentfonds. Für alle geeignet! Sie zahlen ab € 5.000,- einmalig in einen auf Ihr Sicherheitsbedürfnis abgestimmten Fonds ein. Je nach Ihrem Anlageziel, Zeithorizont und Erfahrungen erstellen wir ein auf Sie abgestimmtes Portfolio.

Sparplan

Sie investieren monatlich ab € 50,- in ausgewählte Investmentfonds. Durch den bekannten Cost-Average-Effekt kaufen sie bei fallenden Kursen automatisch zusätzliche Anteile in ihr Depot und bei stark gestiegenen Kursen entsprechend weniger. Dadurch optimieren sie Ihre Zukäufe. Sie haben keinerlei Laufzeitverpflichtungen  und können die monatlichen Beträge jederzeit verändern, erhöhen oder auch aussetzen.

Entnahmeplan

Wer bereits ein Vermögen angespart hat, kann dieses jederzeit in einen Entnahmeplan umwandeln. Sie entscheiden selbst die Höhe und Dauer der regelmäßigen Auszahlungen. Grundsätzliche Existieren zwei Alternativen: Der Entnahmeplan mit möglichem Kapitalerhalt, oder der Entnahmeplan mit Kapitalverzehr – für höhere oder längere Auszahlungen.

Veranlagungscheck

Dümpelt ihr Depot schon längere Zeit vor sich hin? Die Märkte steigen doch ihr Depot bewegt sich nicht von der Stelle? Oder wollen sie auf die erzielten Verluste nicht hinsehen? Machen Sie jetzt einen objektiven und neutralen Depotcheck und steigern Sie Ihre Erträge.

Altersvorsorge

Altersvorsorge bedeutet Konsumverzicht in der Gegenwart. Die Lorbeeren: Sie haben später mehr. Die demografische Entwicklung spricht eindeutig für wesentliche niedrigere Pensionen Der Zinseszinseffekt  kann sich nur bei langen Laufzeiten entfalten. Sie sollten daher rechtzeitig beginnen.

Depotübertrag

Sie haben bereits ein Depot und bezahlen zuviel Depotgebühr? Im Normalfall liegen die Depotgebühren bei 0,25 bis 0,72 % p.a. Dadurch kann es zu Belastungen von mehreren hundert Euro kommen. Wir arbeiten mit Flat-Fee Modellen und deckeln ihre Depotgebühr. Reduzieren sie Ihre Gebühren um bis zu 90 %. Bei uns sind sie mit 60 Euro jährlich gedeckelt!